世界最大上市銅礦商、美國自由港麥克墨倫公司(Freeport-McMoRanInc.)10月6日表示,該公司與加拿大倫丁礦業(LundinMining)達成協議,將以18億美元現金、與未來五年視情況最高可達2億美元收益(銅均價超過每磅4美元時的5%凈銷售收入)的代價,出售該公司所持有智利大型銅礦坎德拉里亞(Candelaria)的80%權益予倫丁礦業。
倫丁礦業與自由港公司在全球有多個合作項目。自由港公司正尋求出售資產以減輕高達209億美元的債務負擔。自由港公司表示,本項交易預計將帶來15億美元的稅后收益,將用作減債,交易預計可以在今年底以前完成,但仍須取得主管機關的批準。
坎德拉里亞占地13,400英畝(約合5,425公頃),位于智利北部,是自由港公司旗下最大的銅礦之一。2013年坎德拉里亞銅產量總計3.7億磅(約合16.8萬噸),高于上年的2.7億磅(約合12.2萬噸),去年該礦還生產了8.7萬盎司黃金。截至2013年底,該礦可開采銅儲量為40億磅,黃金儲量110萬盎司。
坎德拉里亞銅礦80%的權益由自由港公司持有,20%由住友商事(SumitomoCorp)持有,是自由港公司在南美擁有的四個礦山之一。該礦1993年投產,地處年平均降雨量不足1英寸的沙漠中。去年,自由港公司投資3.15億美元建設的海水淡化工廠和管道竣工,日后將長期向坎德拉里亞供水。
自由港公司表示,2014上半年,坎德拉里亞銅產量為1.69億磅,黃金產量為42,000盎司。倫丁礦業擬發行10億美元優先有擔保債務工具,作為融資安排的一部分。同時,該公司與Franco-Nevada達成協議,出售坎德拉里亞銅礦部分金銀副產品,藉此取得6.48億美元。如果交易完成,將是倫丁礦業歷來最大宗收購,將可望倍增該公司的銅礦年產量。