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耐火材料屬無機非金屬材料，產品廣泛應用于鋼鐵、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、機械、電力等國民經濟各領域的高溫工業生產過程中，是保證上述產業生產運行和技術發展必不可少的支撐材料。在高溫工業的發展中起著不可替代的重要作用。

一、耐火材料工業發展狀況

2000年以來，是我國耐火材料工業發展速度最快的一個階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業高速發展的強力拉動下，耐火材料工業實現了產銷兩旺，效益增長，產品結構調整效果顯著，市場競爭力明顯增強，到目前為止已成為世界耐火材料的生產和出口大國。

1、耐火原料及制品產量穩步增長，滿足了國內高溫工業生產發展的需要。

根據國家統計局統計，2001～2013年耐火原料及制品產量穩步增長，其中“十五”末比2001年增長112.67%；“十一五”末比“十五”末增長217.29%；2013年是2001年的8.34倍。2001～2013年我國耐火原料及制品生產量走勢見圖1。

 

圖1 2001～2013年中國耐火原料及制品生產量的走勢

2013年，全國耐火材料產量2928.25萬噸，同比增長3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬噸，同比增長5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬噸，同比增長1.24%。主要品種產量見圖2。

從產業區域分布情況看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，2013年三省耐火材料產量占全國耐材總量的78.94%。經過十年多的努力，河南、山東發展成鋁硅系耐火材料的主產區，遼寧為鎂質耐火材料的生產基地。

圖2 我國耐火材料主要品種產量

圖3 我國耐火材料主要生產省(市)的產量

 

近年來，我國耐火材料進口量僅占國內耐火材料需求總量的0.1%左右，足以說明我國耐火材料產品無論是數量、品種還是質量等方面，基本能夠滿足國內高溫工業生產和技術發展的需要。

2、耐火原料品級進一步提升，結構進一步優化

我國耐火原料資源豐富。幾十年來，在耐火原料精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴大品種和提高質量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產各種耐火原料十幾類百余種，產量高達3000多萬噸，基本滿足了耐火材料生產和技術發展的需要。

（1）鎂質耐火原料

上個世紀80年代初，以天然菱鎂礦為原料，采用二步煅燒工藝生產出MgO≥95%的中檔鎂砂。在此基礎上，采用礦石浮選工藝，高溫重油堅窯煅燒生產出MgO≥98%的高純鎂砂，并迅速應用于工業生產。這是鎂質耐火原料品位提升的重大突破。到目前為止，鎂質耐火原料已形成了不同品級的產品序列，不但滿足國內耐火材料的生產需要，同時每年出口100多萬噸。圖4為2006-2013年鎂砂出口量。

圖4  2006～2013年鎂砂出口量

近年來，燒結鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂產量合計均在1000萬噸左右，礦石的年消耗量2000萬噸以上。圖5-7為2006-2013年燒結鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂的年產量及增幅。

 

圖5  2006～2013年燒結鎂砂產量及增幅

圖62006～2013年電熔鎂砂產量及增幅

圖72006～2013年輕燒鎂產量及增幅

（2）鋁硅質耐火原料

鋁硅質耐火原料主要是高鋁礬土熟料和硬質粘土熟料(焦寶石)，其中高鋁礬土熟料需求量較大。圖8為2008-2013年耐火粘土出口量及增幅。按耐火制品產量及出口量計算得出高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量，如圖9所示。

圖8 2008年～2013年耐火粘土出口量及增幅

圖9 2008年～2013年高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量

鋁硅系耐火原料品種較多，除高鋁礬土和硬質粘土熟料外，電熔剛玉、燒結剛玉、碳化硅、輕質耐火原料及各種合成耐火原料等也發展很快。近年來，隨著市場需求的不斷增加，產能也不斷擴大。

3、優勢企業自主創新能力和工藝裝備水平明顯提升

2000年以來，耐火材料工業緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業快速發展和優化升級的步伐，圍繞高溫工業關鍵環節對耐材的需求，通過產品結構調整和新產品開發，保證了下游行業生產運行和技術發展的需要。

針對冶金、水泥、玻璃等下游行業對耐材的新要求，各優勢企業與科研機構合作，開發出了性能優異、質量穩定、節能環保的新產品，如Si-SiC-棕剛玉高爐陶瓷杯、氮化硅結合碳化硅鋁電解槽、高效連鑄用不烘烤薄壁長水口、金屬-氮化物結合滑板等。這些產品在下游企業廣泛應用，取得了很好的使用效果。

同時各企業積極推動耐材無鉻化技術，開發出AOD爐用鎂鈣系列產品、水泥窯用鎂鋁尖晶石、鎂鐵尖晶石系列產品，RH爐用無鉻材料等，目前水泥窯用耐材無鉻化已完成近50%，70%左右的AOD爐已用鎂鈣磚代替鎂鉻磚，為環境保護和下游產品無鉻化提供技術支持。

隨著耐火材料工業的快速發展，重點耐材企業的裝備不斷提升，自動化水平逐漸提高。優勢企業先后購進日本、德國全自動液壓機、機械手、混砂機等先進設備。同時，國內福州海源、山東桑德機械、遼鍛等設備制造企業研制生產的液壓成型設備、電動螺旋壓磚機等，在各耐火材料企業也取得了廣泛應用。

在耐材企業的裝備水平上了一個新臺階的同時，生產自動化程度提高，人工成本降低，產品質量穩定性也有了很大提高。

近幾年，河南、山西在節能減排和環保治理中，在先后拆除落后燃煤倒煙窯的同時，新建了一批先進的隧道窯和梭式窯，提高了耐材生產企業的熱工裝備整體水平。

4、企業聯合重組步伐加快，形成了幾個具有較強競爭力的大型耐材企業。

隨著國內市場經濟的逐步完善，生產企業的市場意識和自主研發能力明顯增強。“十一五”以來耐材行業聯合重組步伐明顯加快，跨省市的聯合重組取得了突破性進展。國內耐材企業通過自身發展和聯合重組等方式擴大企業規模，逐步形成了一批具有較強競爭力的大型耐材企業。目前，企業跨區域聯合重組的勢頭仍在繼續。

2013年銷售收入前15名國內耐材企業年銷售收入見圖10。

圖10 2013年銷售收入前15名的國內耐材企業銷售收入

二、我國耐火材料工業在國際耐材市場中的優勢和地位

在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業發展迅速，生產工藝技術和裝備水平不斷提升，產品質量不斷提高，品種結構不斷完善。到目前為止，我國耐火材料產品的品種和總量不僅滿足了國內高溫工業生產和發展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區，出口量已多年穩居世界第一。

我國耐火制品出口量穩定增長。2008年出口量突破200萬噸，達210萬噸。2009年受國際金融危機影響，出口量145萬噸。2012年又一次突破200萬噸，達203.97萬噸，同比增長4.4%。2013年受市場需求的影響，耐火制品出口量176.91萬噸，同比降低13.27%。2001-2013十三年間我國耐火制品的出口量及增長情況見圖11, 2013年耐火制品出口的主要去向見圖12。

圖11 2001-2013年我國耐火制品的出口量及增長情況

圖122013年耐火制品出口的主要去向

1、國外耐火材料產業現狀及發展趨勢

目前，全球耐火材料產量約4500萬噸左右，中國耐火材料產量約占全球耐材總量的65%左右，其他產量主要集中在歐盟、獨聯體、美國、日本和韓國等國家和地區，見圖13。

圖13 2013年世界耐火材料的產量分布

 

國外耐火材料產業發展有如下特點：

（1）通過并購、重組和淘汰落后提高耐材工業生產集中度

發達國家上個世紀九十年代以來的并購、重組和在市場經濟運行中自然淘汰，使生產集中度迅速提高，如日本上世紀50年代有100余家耐火材料生產企業，幾十年來，通過并購、重組和在市場經濟大潮中倒閉、商標注銷等形式，到目前為止，僅有60余家耐材企業。又如1970年美國的7家獨立的耐火材料生產企業，通過多次并購重組，到2001年合并成一個公司。即“RHI耐火材料。”

（2）耐材總量增長逐步減弱，產品附加值穩步提高

在耐火材料需求量相對穩定的前提下，由于耐火材料品種結構的不斷調整，產品質量的不斷提高，將使耐火材料的需求量減少，但產品附加值仍在穩步提高。

美國、日本和歐洲等發達國家呈現了耐火材料銷售收入增長幅度高于耐材產量的增長幅度的良性發展態勢。特別是有的國家耐材產量在逐年下降，而銷售收入在逐年增長。

（3）耐火材料行業向組建大型企業集團方向發展

目前，通過上百家企業的并購重組和企業自身發展，耐火材料產業形成了多家大型企業集團。2013年世界大型耐火材料公司銷售收入見圖14。大型企業集團使生產集約化程度不斷提高，產業鏈逐漸延伸，并利用其強大的經濟和技術實力及品牌優勢，以謀取更大的利潤空間。

圖14  2013年全球前十強耐材企業銷售額

2、我國耐火材料行業的資源優勢

我國具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國重要的耐火原料資源，均以儲量大、品位高、易開采著稱。我國耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴展品種和提高質量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產的各類耐火原料有十幾類百余種，產量高達3000多萬噸。

(1)菱鎂礦

目前，世界已探明菱鎂礦儲量約126.25億噸，主要分布在中國、朝鮮、俄羅斯等國家和地區。其中晶質菱鎂礦116.10億噸，占菱鎂礦資源總量的91.96%，隱晶質菱鎂礦10.15億噸，占8.04%。菱鎂礦資源儲量較大的國家儲量所占比例見圖15。其中，中國、朝鮮和俄羅斯占全球總儲量的74.39%。分布情況見表1。

圖15 菱鎂礦資源儲量較大國家儲量所占比例

 

表1 世界菱鎂礦的分布情況

國家 或地區	總量 /百萬噸	晶質 菱鎂礦 /百萬噸	隱晶質 菱鎂礦 /百萬噸		國家 或地區	總量 /百萬噸	晶質 菱鎂礦 /百萬噸	隱晶質 菱鎂礦 /百萬噸
阿爾巴尼亞	1.3		1.3		巴基斯坦	12		12
澳大利亞	682	132.3	549.7		菲律賓	6		6.4
奧地利	30	30			波蘭	12		12
巴西	562	562			羅馬尼亞	2		2
加拿大	64				俄羅斯	2750	2745	5
中國	3642	3571	71		沙特阿拉伯	42	40	2
埃及	5		5		塞爾維亞	13.8		13.8
希臘	30		30		斯洛伐克	1240	1240
印度	245.2	186	59.2		南非	18		18
伊朗	3.3		3.3		西班牙	30	30
哈薩克斯坦	5	5			土耳其	150		150
科索沃	8		8		烏克蘭	5	5
尼泊爾	66		66		美國	66	66
朝鮮	3000	3000			總計	12625	11610.3	1014.7

 

(2)鋁硅系原料

我國鋁土礦的分布見圖16, 山西、河南、廣西和貴州四省占全國總儲量的91.13%。我國高鋁粘土和耐火粘土的分布分別見圖17和圖18。

我國高嶺土資源分布全國各地。如果把煤系高嶺巖和鋁土礦傍生硬質粘土統計在內，全國資源總儲量更大。

圖16我國鋁土礦的分布

 

圖17我國耐火粘土的分布  圖18我國高鋁粘土礦的分布

(3)石墨

我國的石墨資源也頗豐富，主要出產在黑龍江和山東省。全世界已探明石墨礦物儲量3.7億噸，我國儲量及產銷量均居世界首位，在國際石墨市場上有著舉足輕重的地位。石墨由于特殊的地質成因和性質，一直是軍工與現代工業及高、新技術發展中不可或缺的重要戰略資源。

圖19我國石墨(晶質)的分布

3、我國耐火材料市場優勢

中國不但是耐火材料生產大國，同時也是耐火材料的消耗大國。主要下游行業生產規模均排世界前列。2013年重點下游行業產量及占世界總產量比例見表2。

歐盟耐火材料制造者聯合會對2011年全球耐火材料產量調查結果顯示，2011年全球耐火材料產量為4275萬噸。其中中國耐材產量2950萬噸，占全球產量的69%。

如果扣除出口195萬噸，國內企業在保持年末庫存平衡的情況下，2011年國內消耗耐火材料為2755萬噸(包括陶瓷、火電、機械、化工等高溫工業的消耗量)，占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經濟形勢如何變化，中國依然是耐火材料產品的“大市場”，為耐火材料工業帶來了廣闊的發展空間。

表2  2013年重點下游行業產量及占世界總產量比例

 

主要下游行業	產量	占世界總產量比例(%)
粗鋼(億噸)	7.79	49.3
水泥(億噸)	24.14	＞50
十種有色金屬(萬噸)	4029	＞25
玻璃(億重量箱)	7.79	≈60

 

4、我國耐火材料人才和技術優勢

中國是培養和從事耐火材料專業技術人員最多的國家。武漢科技大學、遼寧科技大學、河南科技大學、北京科技大學、鄭州大學等高校均開設耐火材料專業學科，每年為耐材行業培養大量的專業技術人員。同時設立了研究機構，實行了產學研用一體化的協同創新機制。加強了與生產企業的合作，為耐火材料行業的生產發展提供了技術保證。

雖然我國的資源豐富、市場大、人員多，但行業的整體競爭優勢并不明顯，這是我們今后努力的方向。

三、制約我國耐火材料行業發展的主要問題

1、原料礦產資源問題

 

雖然我國耐火礦產資源儲量豐富，但長期以來對礦產資源規劃不合理。

重開發而輕保護，濫采濫挖、破壞和浪費現象較嚴重，如山西、河南的優質鋁礬土資源幾乎全部配置給了氧化鋁行業。

這種不合理規劃不但造成了資源浪費，也影響到耐火材料行業的產業安全，如山東優質焦寶石已瀕于枯竭，鋯英砂、鉻鐵礦等少數特種耐火原料資源缺乏。

 

(1)菱鎂礦開采存在的主要問題

一是未能按采礦設計正規開采。在目前開采的礦區中，有的礦區有礦山設計院的開采設計，有的礦區沒有開采設計。據不完全統計，近十余年以來，一些有開采設計的礦區沒有按開采設計或沒有完全按開采設計進行開采，沒有開采設計的礦區更是無序開采，濫采亂挖現象嚴重。這樣下去，將造成礦山的服務年限縮短、資源的損失浪費嚴重。二是剝巖欠賬較為嚴重。由于不按開采設計中確定的“剝采比”或無設計開采，出現了“只采不剝”、“多采少剝”和“采富棄貧”等問題。2004年由中國耐材協會組織對遼寧省12個重點礦區進行調查，經初步測算，剝巖欠賬約1.0億噸左右。礦山采剝失調造成了礦石的品級失調。有的重點整體礦場分別由多家分采，向下挖坑采礦，形成多個露天坑。有的礦區表面無礦可挖，順礦脈摳洞采礦，嚴重違反了采礦規程，使回采率大幅降低。還有的礦區級外礦及巖石無序堆放，堆積在已剝巖的礦體上，將造成二次剝巖。

(2)鋁土礦存在的主要問題

目前，世界已探明耐火鋁粘土資源的國家49個，但擁有一水鋁石(耐火材料生產所需的優質原料)的只有我國和圭亞那。其他國家均為三水鋁石(氧化鋁生產所需的優質原料)。我國耐火鋁粘土資源主要分布在山西、河南、貴州和廣西等省區。當前，在耐火鋁粘土的開采、使用和管理方面存在以下主要問題。

耐火鋁粘土資源配置不合理。目前我國的耐火鋁粘土資源主體礦塊絕大部分配置給氧化鋁行業，耐火材料行業多年來只能在小礦體群采的小企業中收購。而在群采過程中，私挖濫采導致浪費現象十分嚴重。

經東北大學有色冶金專業的教授測算，以進口的三水鋁石為原料，每噸氧化鋁的成本為1000~1200元/噸。如用國內的一水鋁石生產，每噸氧化鋁的成本為1600~1800元/噸，成本增加30%左右。而耐火材料用一水鋁石為原料生產比用三水鋁石成本則可降低30%左右。

據了解，國內耐火鋁粘土資源之所以絕大部分配置給氧化鋁行業，是因為鋁工業規模及占GDP比例比耐火材料行業大。但從另一個角度看，若耐火材料工業生產所需原料資源沒有保障，所有高溫工業的生產都將受到嚴重影響。

 

在制約我國耐火材料工業可持續發展的諸多問題中，資源問題尤為突出，并且正向不斷加劇的方向發展。

應引起各企業和政府部門的高度關注。如果“十二五”期間資源配置和資源合理開發問題不能得到很好地解決，諸多耐火材料企業將面臨“無米之炊”的境況。

不但會影響耐火材料產業的安全和地方經濟的平衡發展，而且會影響我國高溫工業及高溫技術的進步，并在一定程度上影響國民經濟的平衡發展。

 

2. 生產集中度低

由于耐火材料行業生產工藝流程短，建廠投資小，在耐火材料發展過程中一大批中小耐材企業涌現出來，并造成了耐材行業“小、多、散”的狀況。按國家統計局統計，2007年全國銷售收入大于500萬元的耐火原材料企業平均銷售收入僅6500萬元。經過近幾年的重組整合，規模以上企業，即銷售收入高于2000萬元的企業平均銷售收入約為1.0億元。如果將規模以下小企業計算在內，平均銷售收入將更低。我國耐火材料產量占全球總量的65%左右，但世界銷售收入前10名企業中沒有中國企業。

按工信部下發的“關于促進耐火材料產業健康可持續發展若干意見”中的發展目標要求，2015年前10家企業產業集中度要達到25%，2020年要達到45%。就目前耐火材料行業現狀來看，任重而道遠。

3. 耐材行業產能過剩突出，市場無序競爭嚴重

耐火材料產能已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”，導致產品低價競銷，市場秩序混亂，產品利潤空間進一步縮小，且短期內僅靠行業自律難以改變。

據不完全統計，鎂質耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚(含鋁鎂碳、鎂鋁碳磚)及連鑄用“三大件”、滑板的產能過剩非常嚴重。

①      燒結鎂砂產能1100萬噸/年，約是全國燒結鎂砂產量的2.2倍；電熔鎂砂產能360萬噸/年，約是全國電熔鎂砂產量的2.1倍。

②      燒成耐火制品僅山東省、營口市、海城市、新密市、鞏義市等地區及陽泉郊區、中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個大廠，共有隧道窯1127條，梭式窯649座，產能2513萬噸，約是全國致密定型耐火制品產量的1.4倍。

③      含碳耐火制品(鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳磚)產能360萬噸/年(二班生產)，約是全國含碳耐火制品產量的1.2倍。

④      31家連鑄用“三大件”和滑板生產企業產能分別為18和21萬噸，產能大大高于市場需求，導致了連鑄“三大件”和滑板的價格大幅下降。例如，板坯連鑄侵入式水口從原12萬元/噸左右，降到目前的4萬元/噸左右；長水口從原4.5萬元/噸左右，降到目前1.8萬元/噸左右；鋁鋯碳滑板從原3.5萬元/噸，降到目前1.8萬元/噸左右等。

耐火材料市場的產能過剩由來已久。產能過剩必然導致市場競爭加劇，產品價格下降。這使得耐材企業在下游行業利潤豐厚的年代也處于微利經營的狀況。近年來耐火材料產能進入“全面過剩”，企業利潤更是微薄。

4. 自主創新能力不足

 

由于耐火材料行業的利潤水平不斷下降，全行業的研發投入增長較慢，研發平臺建設落后于目前的形勢要求。

缺乏公益性的研究機構；研發團隊的水平不高，研發的手段還較落后；研發資源的配置不合理，基礎研究相對薄弱，創新能力明顯不足。

同時，研發項目前瞻性不強，生產與應用的銜接不夠順暢，應用過程中的問題解決不夠及時精確，難以很好地引領和支撐耐火材料行業今后的發展。

 

四、耐火材料行業發展趨勢

2000年以來，耐火材料行業工業經歷了一個高速發展階段，耐材工業實現了產銷兩旺、效益增長。國內高溫工業所用耐材基本自給，出口量不斷增加，已成為世界耐火材料的生產和消費第一大國。下一步，耐火材料及主要下游行業生產增速將進一步放緩，國內耐火材料的需求量呈下降趨勢，行業發展重點是調整產業結構，整合研發資源、增強創新能力、推動聯合重組、提高產業集中度和整體競爭能力。

1、耐火材料需求量下降趨勢

(1)主要下游行業產品產量將逐步進入峰值平臺區

我國鋼材、水泥、玻璃等行業產品需求經過2000年以來的高速增長，將逐步進入峰值平臺區，產品增速將進一步放緩，在峰值平臺區波動運行，不會呈現大起大落，產品產量和耐材需求量將相對穩定。

(2)下游行業產能增速將進一步放緩

耐火材料的主要下游行業均屬產能嚴重過剩行業，固定資產投資，特別是新建項目將快速減少，因此基建用耐火材料需求量將逐漸下降。

(3)耐火材料的消耗將逐漸下降

隨著耐火材料的品種研發和質量的穩定提高，耐火材料的消耗將逐步降低。目前鋼鐵行業整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窯壽命也基本達到了8年的水平。

綜上所述，預計2～3年內，國內耐火材料需求量將降至2400萬噸左右。如出口量保持在200萬噸左右，年生產總量將維持在2600萬噸左右。

2、耐火材料行業集中度將進一步提高

近年來，優勢企業通過在自身發展的基礎上，優勢互補，強強聯合等方式進行戰略重組，組建大型企業集團，實現耐火材料工業的結構調整和產業優化升級。尤其是2010年以來發展較快。2013年全國耐材企業銷售收入前10家銷售收入為169.40億元，比2011年增長7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。

目前，以大型企業為龍頭、以產品為基礎、以產權為紐帶，跨所有制、跨地區的聯合重組勢頭仍在繼續，將有利于行業生產集中度的提高。

3、對行業發展的幾點看法

進入新世紀以來，全國各行業都得到了高速發展，耐火材料行業在高溫工業高速發展的拉動和耐材行業員工的努力下，也得到了快速發展。全國耐火原材料產量從2000年的1000多萬噸，到現在的每年6000多萬噸，2013年耐火制品產量2928萬噸，約占世界耐材產量的65%以上。近年來，耐火材料出口量200萬噸左右，2013年出口量176.91萬噸。到目前為止，已成為名符其實的耐火材料生產和出口大國。

但是，10年來，在快速發展的過程中，也存在一些問題，有些教訓是深刻的。一是產能過剩問題。一個行業產品產能過剩最明顯的表現主要是兩個方面。一是行業內企業無序競爭，競相殺價；二是下游行業持續壓低采購價格，無端拖欠貨款。這兩個方面的問題已經困惑我們很長時間。

二是品種結構問題。近年來一直強調說，我們的普通產品比例高，高端產品、高附加值產品比例低，企業應上高技術含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些問題值得我們思考。

①怎樣的結構才叫合理呢？高端品種比例大產品結構就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說明產品結構一定合理。應該是下游行業對產品和品種的需求結構，才是合理結構，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產品占總產量的1%，就是30萬噸/年，遠遠高于市場需求。這樣的結構肯定不合理。

②哪些品種是高端產品？哪些又是高技術含量產品？大家都能生產的產品還算是高技術含量和高端產品嗎？我認為，同類產品相比，看誰的產品質量好、成本低、市場占有率高。在目前情況下，只要有利潤就是好產品，哪怕普通粘土磚也是如此。

③哪些品種是高附加值的產品？由于產能過剩導致的市場秩序混亂，競相殺價，所有品種的利潤空間都不大，甚至有些過去利潤頗豐的產品目前都已呈現出了微利狀態。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結合碳化硅磚等。

三是與國際先進水平比我們存在的差距。

2011年，中國耐材產量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業中沒有中國企業。說明我們的企業規模不大，實力也不強，“小、多、散”的狀態一直未能改變，集中度太低。

②據PRE統計，2011年歐洲耐材產量600萬噸，年營業額46億歐元，綜合平均價格6000元/噸以上，遠高于我們的產品平均價格。

五、強化與下游企業的合作，建立互惠共贏的供需關系

鋼鐵行業是對耐火材料需求品種最多、數量最大的行業，需求量約占全國耐火材料總量的55%左右。

（一）鋼鐵行業的快速發展拉動了耐火材料的技術進步，供需雙方的技術合作推動了互惠共贏的供需關系建立。

1、 20世紀70年代，鋼鐵工業強化冶煉技術的發展，大型轉爐的建設，實現了轉爐爐齡從100爐到1000爐的跨越。

2、 20世界80年代中期以后，隨著寶鋼的建設投產，耐火材料配套項目的實施、引進、消化和移植進度的加快，推動了耐火材料品種的不斷增加，產品質量的不斷提高，噸鋼耐火材料消耗不斷降低。

3、 2000年以來，在鋼鐵、建材、有色等高溫工業高速發展的拉動下，耐火材料工業進入有史以來發展速度最快的階段。產量、品種和質量基本能夠滿足鍋內鋼鐵等高溫工業生產和技術發展的需要。

（二）耐火材料行業的經營現狀及存在的主要問題

1、產能過剩導致的市場無序競爭局面依然沒有改變

耐材行業產能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業。由于耐火材料企業投資小、建設期短，在上世紀80年代民營耐材企業異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業高速發展、效益豐厚的年代，耐材行業搶先跟進。雖然取得了快速發展和一定的經濟效益，但無序的市場競爭也隨之產生。企業的無序競爭、需方無端壓價和拖欠貨款早已是耐材市場的普遍現象，而且愈演愈烈。這也是一個行業產能過剩的必然體現。

2013年，主要下游行業經營情況雖然有所好轉，但也只是在效益低位徘徊中但波動增長，目前的經營狀況短期內難以改變。

下游行業經營狀況不好對耐材行業的影響主要有兩個方面，一是壓低采購價格，二是拖欠貨款。更主要的是耐材行業自身產能過剩，企業間競相殺價，無序競爭，致使耐材生產企業利潤空間大幅度縮小，應收貨款直線攀升，企業虧損面持續擴大，有的中小企業已經處于停產狀態。

2、生產企業高成本、低效益的經營現狀仍在持續

從59家耐材重點企業2013年的經營狀況看，耐材產量同比增長3.19％，銷售收入同比增長2.83%，實現利潤同比下降10.36%。銷售收入利潤率僅3.2%，比全國工業企業平均銷售收入利潤率低2.91個百分點。虧損企業9家，虧損面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位運行，企業經營十分困難。

3、應收貨款持續上升，到2013年59家企業應收貨款同比上升11.53%，應收貨款占銷售收入總額的37％。應收貨款占本企業年銷售收入37%以上的企業27家，其中超過50%的企業14家，有的個別企業應收貨款超過了年銷售收入。因此，企業資金壓力進一步加大，企業經營十分困難。今年前三季度，企業經營狀況進一步惡化。

（三）加強技術合作，建立互惠共贏的供需關系

1、耐火材料行業規模較小，全行業（包括耐火原料）年銷售收入沒有寶鋼集團多，但是耐材服務領域寬，在高溫工業生產技術發展中有著不可替代的重要作用。

2、目前的市場狀況

（1）從耐材行業自身看，受產能過剩的影響，耐材企業間相互殺價所造成的市場混亂現狀將持續發酵。

（2）從鋼鐵企業方面看，由于近年來經營狀況不好，進一步壓低耐材采購價格、拖欠貨款的行為愈演愈烈。

3、建議

（1）鋼鐵企業降低采購成本無可非議

根據相關企業測算，耐火材料僅占粗鋼成本的1.5%左右。即使耐火材料企業全年不收貨款，仍難以解決鋼鐵行業的困境。但可能壓死很多耐材企業，不利于供需雙方。

（2）換個思路降低成本，把著眼點轉移到降低噸鋼耐材消耗的正確軌道上來。

上海寶鋼采購價格相對較高，支付貨款相對及時，噸鋼耐材消耗僅10kg／t左右。

從出口情況看，出口到日本到堿性耐火制品平均價格較高，技術質量指標要求嚴格，新日鐵的噸鋼耐材消耗僅6～8kg／t。而出口到意大利的堿性耐火制品平均價格很低。意大利的噸鋼耐材消耗比日本高得多。又如，臺灣中鋼噸鋼耐材消耗也僅7～8kg／t。

據相關專家估算，我國鋼鐵企業噸鋼耐材消耗近20kg／t。我們應該看到我們與世界先進水平相比的差距。通過技術合作，提高產品質量，做到優質優價，降低噸鋼耐材消耗，才能實現互惠共贏的供需關系。

4、目前在鋼鐵行業又出現了對耐火材料企業拖欠貨款、降點付款的不誠信行為。中國耐材協會將以協會章程規定的宗旨為依據，維護耐材企業的合法權益。

中國耐火材料行業協會 徐殿利