稀土板塊1月8日盤中大幅走高，截至發稿，領益智造、鵬起科技漲停，銀河磁體漲逾8%。
消息面上，近日，工信部等12部委發文，持續加強稀土行業秩序整頓。此次通知從礦山開采、冶煉、資源利用、企業管理、督查舉報等各方面加強整頓力度。一是加強重點環節管理：從資源開采、開采冶煉分離、綜合利用、產品流通方面加大督查力度。二是不斷增強行業自律：從企業、行業管理體系上建立、完善。三是提升行業發展質量和相應保障措施：督促轄區內稀土集團每年按時公示其所屬正在生產的稀土礦山名單和所有冶煉分離企業名單，接受社會監督，并在稀土產品追溯系統中如實填報原材料采購、實際產量、銷售量、庫存等信息。
方正證券指出，打黑行動頻繁、環保政策趨嚴，稀土供給剛性增強 。2017年，工信部和發改委等多部委聯合決定，針對稀土行業現狀，組成督察組對相關省(區)開展實地督查，實地督查有望常態化。2018年繼續展開多項環保督查以及各地方政府的專項行動，整個稀土供給側環保趨嚴成常態化。2018年11月3日起，云南騰沖海關閉關，緬甸所有資源類商品無法進口到中國。中國進口的離子型稀土礦主要來源于緬、越；其中緬甸每月占進口量的30%左右。受本次海關閉關的影響，稀土供給端將進一步收縮。
下游稀土永磁未來需求增長確定性強。由于新能源汽車、節能風電、節能空調、汽車 EPS(電動助力轉向系統)、電子工業等前景較好領域的廣泛應用，因此市場對稀土永磁的需求良好。近年來，永磁材料對稀土礦的需求量，從2014年的3.4萬噸增長到2017年的4.2萬噸，增長23.5%。2017年，稀土永磁材料在全球稀土消費領域中占比最高，約35.9%。新能源汽車是稀土永磁需求量增長的主要因素。一輛新能源汽車，與傳統汽車相比，對稀土礦的需求將多增加5kg。國家規劃2020年新能源車年產銷量達到200萬輛，屆時稀土需求將會被進一步拉動。
華泰證券指出，2018年稀土價格整體平穩，供給端配額提升、進出口市場變化較大，需求端略有下滑；但我們認為稀土整體供需格局仍在改善，歷史遺留的社會庫存是壓制價格的主要因素。我們預計隨著稀土行業秩序整頓持續加強，行業供需格局有望進一步改善，看好中重稀土，建議關注稀土和磁材產業鏈頭部企業。
財通證券預計2019年稀土行業關注點在于：上游看政策，下游看需求能不能超預期回歸。上游推薦盛和資源，下游推薦中科三環。
