3、鋼鐵行業(yè)利潤變化及鋼鐵業(yè)的關(guān)注點(diǎn)
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，9月重點(diǎn)統(tǒng)計企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6196億元，同比增長36.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額293.6億元，同比增長27.7%。1－9月，重點(diǎn)統(tǒng)計企業(yè)累計營業(yè)收入5.30萬億元，同比增長42.5%；累計利潤總額3193.5億元，同比增長123.2%。
"當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑趨勢，預(yù)計四季度的盈利情況將進(jìn)一步降低，部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損，后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營面臨的大的壓力"。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍11月12日在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院舉辦的2021（第十屆）中國鋼鐵原材料市場高端論壇上表示，"9月當(dāng)月利潤率只有4.74%，環(huán)比下降了0.8個百分點(diǎn)。行業(yè)壓力從10月份開始顯現(xiàn)，進(jìn)入四季度后受需求下滑和期貨市場助漲殺跌的影響，鋼價已大幅下滑近每噸1000元"。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長何文波，在中鋼協(xié)召開的三季度部分鋼鐵企業(yè)座談會上，特別強(qiáng)調(diào)鋼鐵行業(yè)務(wù)必高度關(guān)注下面3個問題：(1)要特別關(guān)注中國鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)整以及世界鋼鐵產(chǎn)能的恢復(fù)帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的變化；（2）要高度關(guān)注在鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整條件下，鋼鐵下游消費(fèi)市場趨勢的變化；（3）在看到限產(chǎn)措施發(fā)揮階段性正面市場效應(yīng)的條件下，關(guān)注行業(yè)在治理機(jī)制和激勵導(dǎo)向方面存在的問題。上述三點(diǎn)意見，在國內(nèi)鋼鐵市場減量發(fā)展的新形勢下，非常值得耐火材料行業(yè)同仁關(guān)注。
四、2021年4季度行業(yè)運(yùn)行預(yù)測和全年經(jīng)營情況展望
1、拉閘限電對行業(yè)影響趨弱，耐火原料市場價格高位運(yùn)行
近期煤電相關(guān)政策落地，大宗耐火原料市場后期走勢日趨明朗，鋁礬土呈現(xiàn)上漲趨勢；棕剛玉、白剛玉、電熔鎂砂、碳化硅等以電力為能源企業(yè)逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，市場價格回歸理性。
10月份，鋁礬土市場價格整體上漲約200元/噸，幅度不大，但因環(huán)保及煤炭價格高企，孝義地區(qū)回轉(zhuǎn)窯已經(jīng)全部停產(chǎn)；11月8日，山西平遙、介休地區(qū)天然氣價格上漲約1元至5.5元/方。鋁礬土企業(yè)庫存數(shù)量持續(xù)減少，后期更高的生產(chǎn)成本可能會繼續(xù)推動市場價格上漲。
11月5日，遼寧地區(qū)電熔鎂砂企業(yè)全面恢復(fù)生產(chǎn)，但電價計劃上調(diào)50%。屆時電熔鎂砂的用電成本將增加800-900元/噸。鎂砂價格不會回到漲價之前的水平，預(yù)計后市的成交價量將趨于真實(shí)理性。
近期電力供應(yīng)恢復(fù)、企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端短缺情況有所改善。考慮到大部分的大宗耐火原料原有庫存消耗殆盡，預(yù)計4季度市場成交活躍度將恢復(fù)，價格也將趨于理性。但由于部分地區(qū)在恢復(fù)供電的同時，明確告之電力價格將上漲，有的地區(qū)電熔制品的電價上漲幅度達(dá)50%，進(jìn)一步推動電熔原料成本的上漲。一定程度上會推高耐火制品的成本。
2、行業(yè)利潤承壓
由于行業(yè)集中度低，低價競銷的問題已困擾了我們行業(yè)多年。今年上半年，鋼鐵企業(yè)的耐火材料區(qū)域承包價格，在原料價格高企的條件下，總體下降幅度仍達(dá)到5-10%，重要原因之一是耐火企業(yè)相互殺價所致。4季度以來，原料漲價形成的價格傳導(dǎo)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。部分鋼廠已經(jīng)接受了耐火材料企業(yè)調(diào)高價格的請求，調(diào)價幅度在20%-40%范圍之內(nèi)。
但2021年行業(yè)的利潤不容樂觀。協(xié)會統(tǒng)計分析了2021年1-9月全國耐火材料主產(chǎn)區(qū)規(guī)上企業(yè)的耐火材料產(chǎn)量、銷售收入和納稅情況。這些地區(qū)是，遼寧的營口，河南的新密、鞏義、伊川，山東的淄博，山西的孝義、陽泉效區(qū)，浙江的長興，江蘇的宜興等。上述統(tǒng)計結(jié)果反映了前3季度產(chǎn)量約1435萬噸的上述區(qū)域的利潤和稅收情況，數(shù)據(jù)有較好的代表性。1-9月上述地區(qū)銷售收入增長同比約34%，但稅收僅增長11%。考慮到去年因疫情政府減稅免稅的效應(yīng)，今年前3季度稅收實(shí)際增長水平更低。出現(xiàn)了產(chǎn)量和銷售收入高增長，但納稅額微增長或幾乎不增長的現(xiàn)象。反映了行業(yè)利潤低、運(yùn)行質(zhì)量不高的現(xiàn)實(shí)。
3、耐火制品的出口利潤也不容樂觀
1-9月，耐火原料的平均出口價格上漲了約21.03%，但制品的平均出口價格為-0.81%，制品出口利潤受壓。受國內(nèi)原料價格上漲和國際海運(yùn)費(fèi)的上漲，出口企業(yè)的正常利潤被蠶食。據(jù)協(xié)會調(diào)研，制品4季度的出口價格有所提升，國際物流有所改善。出口企業(yè)要特別關(guān)注中國鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整下降、以及世界鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)增長帶來的全球鋼鐵市場競爭格局的新變化，積極研判耐材出口市場的新變化，在國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局中找到合適的市場定位。
4、2021年全年經(jīng)營情況展望
"鋼鐵產(chǎn)量不超過去年、鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展的新階段"，是今年耐火材料行業(yè)下游市場面臨主基調(diào)。自4季度以來，部分地區(qū)鋼廠冬季限產(chǎn)力度估計不會小于往年，但與此同時，宏觀政策的托底效應(yīng)開始顯現(xiàn)，房地產(chǎn)調(diào)控企穩(wěn)，基建開始發(fā)力，都為今年4季度和明年1季度的市場需求提供了支撐。
與此同時，耐火材料行業(yè)的集中度仍在進(jìn)一步提升，雖然進(jìn)展較慢。2020-2021年業(yè)內(nèi)未發(fā)生較有影響力的并購重組事件，但從協(xié)會直接統(tǒng)計的81家重點(diǎn)企業(yè)前3季度的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析結(jié)果看，優(yōu)勢企業(yè)在市場中取得了更好的份額和更多的利潤，行業(yè)的集中度仍在提升。2021年全年耐火制品產(chǎn)量估計較去年有所增長，但全行業(yè)利潤可能不及去年，部分基建用耐火材料企業(yè)的利潤和部分重點(diǎn)企業(yè)的利潤總量仍在增長，主要原因是這些企業(yè)所處的細(xì)分領(lǐng)域，優(yōu)勢企業(yè)的市場份額大，產(chǎn)業(yè)集中高，利潤較好。
最近召開的中國共產(chǎn)黨第十九屆六中全會，是在我們黨成立一百年的重要?dú)v史時刻，在黨和人民勝利實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，正在向著全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的第二個百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的重大歷史關(guān)頭召開的重要會議。這次全會為推動全黨統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民開創(chuàng)未來,在新時代更好堅持和發(fā)展中國特色社會主義將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。全會審議通過的《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》，是我們深刻認(rèn)識黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的綱領(lǐng)性文件，對在新的歷史起點(diǎn)上繼往開來意義重大。業(yè)內(nèi)同仁要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會。
碳達(dá)峰工作也是明年行業(yè)工作的重頭戲。2021年9月22日，中共中央下發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》。文件提出，到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。
2021年10月24日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》，文件要求"十四五"期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進(jìn)展，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。
上述三個文件，是耐火材料行業(yè)和協(xié)會謀劃明年和今后相當(dāng)長一段時期工作的指導(dǎo)思想和重要依據(jù)。唐山會議上，曾大凡會長針對現(xiàn)階段行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，高屋建瓴，提出了"行業(yè)利益高于企業(yè)利益"重大命題，得到了業(yè)內(nèi)人士熱烈反響，作為資源依賴型和能源依賴型的耐火材料行業(yè)，處理好現(xiàn)階段"行業(yè)利益"與"企業(yè)利益"之間的關(guān)系，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)的低碳發(fā)展，是自覺踐行初心使命，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展新格局的內(nèi)在要求。黨的百年奮斗從根本上改變了中國人民的前途命運(yùn)，中國人民對美好生活的向往不斷變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)；《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》，為我們凝聚行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的澎湃力量指明了方向。學(xué)史力行，我們要把思想和行動切實(shí)統(tǒng)一到全會精神上來，共同創(chuàng)造行業(yè)更加美好的明天。（完）
