中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
2013年度配股發(fā)行公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中色股份”、“公司”或“發(fā)行人”）向公司原股東配售股份發(fā)行已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013] 173號文核準。
2、本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2013年3月8日（T日）深圳證券交易所收市后的發(fā)行人總股本766,656,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共計可配股份數(shù)量229,996,800股。本次發(fā)行采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行，由保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司負責(zé)組織實施。
3、本次發(fā)行價格為8.26元/股，配股代碼為“080758”，配股簡稱為“中色A1配”。
4、本次配股向截止2013年3月8日（T日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的中色股份全體股東配售；發(fā)行人控股股東—中國有色礦業(yè)集團有限公司承諾將全額認購其可認配的股份。
5、本次發(fā)行結(jié)果將于2013年3月19日（T+7日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上公告。
6、如本次發(fā)行失敗，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認購的股東。
7、本公告僅就中色股份本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進行說明，不構(gòu)成針對本次配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀于2013年3月6日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2013年度配股說明書摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2013年度配股說明書》全文及其他相關(guān)資料。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。
8、公司已于2013年1月29日披露了2012年度業(yè)績快報，預(yù)計于2013年4月23日披露2012年年度報告。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下意義：
一、本次發(fā)行的基本情況
1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及數(shù)量：本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2013年3月8日（T日）深交所收市后的發(fā)行人總股本766,656,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共計可配股份數(shù)量229,996,800股。配股實施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起總股本變動，配股數(shù)量按照總股本變動的比例相應(yīng)調(diào)整。公司控股股東—中國有色礦業(yè)集團有限公司已承諾以現(xiàn)金全額認購其可配股份。
4、募集資金的用途：本次配股擬募集資金不超過19億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金，其中不超過12億元用于償還銀行貸款，其余用于補充流動資金。
5、配股價格：本次配股價格為8.26元/股，配股代碼為“080758”，配股簡稱為“中色A1配”。
6、發(fā)行對象：截止2013年3月8日（T日）下午深交所收市后，在登記公司登記在冊的中色股份全體股東。
7、發(fā)行方式：網(wǎng)上定價發(fā)行，通過深交所交易系統(tǒng)進行。
8、承銷方式：代銷。
9、本次配股主要日期：
本次配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：
注：以上日期為證券市場交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
二、本次配股的認購辦法
1、配股繳款時間
2013年3月11日（T+1日）起至2013年3月15日（T+5日）的深交所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權(quán)。
2、認購繳款方法
原股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股票托管券商處通過深交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。配股代碼“080758”，配股價8.26元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.3），可認購數(shù)量不足1股的部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)指南（2010年版）》中的零碎股處理辦法處理，請股東仔細查看“中色A1配”可配證券余額。在配股繳款期內(nèi)股東可多次申報，但申報的配股總數(shù)不得超過配股數(shù)量限額。
3、原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業(yè)部的，分別到相應(yīng)營業(yè)部認購。
三、發(fā)行結(jié)果處理
1、公告發(fā)行結(jié)果
中色股份與保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2013年3月19日（T+7日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2013年度配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，包括全體股東認購情況、控股股東—中國有色礦業(yè)集團有限公司履行承諾情況、原股東認購股票的數(shù)量占可配股數(shù)量的比例、本次配股最終結(jié)果以及如發(fā)行失敗的退款處理等。
2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排
如本次發(fā)行成功，則中色股份股票將于2013年3月19日（T+7日）進行除權(quán)交易；如控股股東—中國有色礦業(yè)集團有限公司不履行認配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認購股票的數(shù)量未達到擬配股數(shù)量70%的，本次發(fā)行失敗，則中色股份股票于2013年3月19日（T+7日）恢復(fù)交易。
3、發(fā)行失敗的退款處理
如本次發(fā)行失敗，根據(jù)股東指定證券交易營業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息返還配股對象，退款中涉及的重要內(nèi)容如下：
（1）退款時間：2013年3月19日（T+7日）。
（2）退款額：每個股東配股繳款額加算銀行同期存款利息扣除利息所得稅。
（3）計息方式：按銀行活期存款利率計息，計息時四舍五入，精確到小數(shù)點后兩位。
（4 ）計息起止日：股東配股繳款次日起至退款日前一日，即2013年3月18日（T+6日）。
（5）利息部分代扣代繳利息所得稅。
具體退款程序如下：
2013年3月18日（T+6日），登記公司將凍結(jié)在配股對象所在營業(yè)部席位資金賬戶上的配股資金予以解凍，并加算銀行同期存款利息返還各結(jié)算參與人。
2013年3月19日（T+7日），配股對象所在營業(yè)部按配股繳款額并加算銀行同期存款利息扣除利息稅退還至配股對象資金賬戶。
四、發(fā)行費用
本次發(fā)行不向股東收取傭金、過戶費和印花稅、發(fā)行手續(xù)費等費用。
五、本次發(fā)行成功獲配股份的上市交易
中色股份本次發(fā)行成功獲配股份的上市日期將在配股結(jié)束后刊登的《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2013年度配股股份變動及獲配股票上市公告書》中公告。
以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）的公告為準。
六、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）
1、發(fā)行人：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈
法定代表人：羅濤
聯(lián)系人：杜斌、劉依斌
聯(lián)系電話：010-84427227
傳真：010-84427222
2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
辦公地址：上海市銀城中路168號29樓
法定代表人：萬建華
聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系電話：021-38676888
傳真：021-68870180
發(fā)行人：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2013年3月6日
證券簡稱：中色股份 證券代碼：000758 公告編號：2013-008
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
2013年度配股網(wǎng)上路演公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]173號文核準，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中色股份”、“發(fā)行人”）向截止2013年3月8日（T日）下午深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的中色股份全體股東，按每10股配售3股的比例配售人民幣普通股（A股）。《配股說明書摘要》和《配股發(fā)行公告》已于2013年3月6日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上，本次發(fā)行《配股說明書》全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
為方便投資者了解發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的有關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司將對本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。
一、網(wǎng)上路演時間：2013年3月7日（星期四）（T-1日）15:00—17:00。
二、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）
三、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。
敬請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
發(fā)行人：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2013年3月6日
