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目前，東盟鋼鐵業產能利用率很低，在50%左右徘徊，而全球產能利用率平均在80%左右。供需依然不平衡，2013年東盟生產鋼材2694萬噸，而需求量為6486萬噸。同時，東盟鋼廠生產的鋼材主要是低端產品，尚不具備生產高端鋼材產品的能力。因此，東盟的鋼材需求缺口主要通過進口來彌補。本文主要介紹了東盟粗鋼產量和鋼材消費量情況、東盟鋼材進口情況和新增產能情況。

一、東盟粗鋼產量和表觀消費量情況

2013年，東盟鋼材表觀消費量同比上漲10.7%到達6500萬噸。其中板材消費量為3411萬噸，同比增長6.7%，長材消費量為3073萬噸，同比大增14.5%。東盟鋼協預計2015年，東盟鋼材表觀消費量將突破7000萬噸。

分國家來看，印尼、菲律賓、新加坡和馬來西亞的鋼材消費實現兩位數增長，分別增長14.6%、12.5%、12.3%和11.8%。而越南的鋼材消費增速從2012年的12.9%下降至去年的8.4%。泰國的鋼材消費增速最為緩慢，為7.6%。

表一：東盟主要國家鋼材表觀消費量（噸）

數據來源：SEAISI

去年，東盟主要國家粗鋼產量1974萬噸，同比上漲8.2%。其中越南和馬來西亞的產量最高，在550萬噸左右，其次是泰國和印尼，粗鋼產量在350萬噸左右，而新加坡的粗鋼產量則從2012年的68.8萬噸降至2013年的43萬噸，同比下跌37.1%。

表二：東盟主要國家粗鋼產量（噸）

數據來源：SEAISI

二、東盟鋼材進口情況

去年，東盟鋼材產量2694萬噸，而需求量為6486萬噸，這一巨大缺口主要通過進口來彌補。東盟鋼協數據顯示，2013年，東盟進口鋼材4565萬噸，同比大幅上漲13.3%，進口品種主要為板材，進口量為3177萬噸，同比增長7.7%。長材進口1386萬噸，同比增長21%。

表三：東盟鋼材產量、進出口和鋼材消費（百萬噸）

數據來源：SEAISI

分國家看，東盟鋼協數據顯示，2013年，泰國鋼材進口量最高，為1198.7萬噸，同比上漲10.90%。其次是越南和印尼，鋼材進口量皆在800萬噸以上，前者為895萬噸，同比大幅增長18.30%，后者鋼為840萬噸，同比上漲5.9%。馬來西亞、新加坡和菲律賓鋼材進口量均實現同比兩位數增長。其中馬來西亞2013年鋼材進口同比飆升19%到達645萬噸，新加坡鋼材進口同比上升17.80%至613萬噸，菲律賓鋼材進口同比增長11.4%至374萬噸。

圖一：東盟主要國家近年來鋼材進口量（噸）

數據來源：SEAISI

分品種看，東盟主要進口鋼材品種為熱軋薄板（帶），去年進口量為1790萬噸，同比上漲8.5%。其次為型材、棒材&線材，2013年進口量為1100萬噸，同比大漲31%。鍍層板（帶）的進口自2011年來維持在500萬噸以上的水平，去年進口量達到550萬噸。

圖二：東盟主要鋼材品種進口量（萬噸）

數據來源：SEAISI

從東盟的主要進口來源地看，中國是東盟最大的長材進口國。2013年，東盟自中國進口鋼材占當地鋼材進口總量的29%，使中國超越日本成為東盟最大的鋼材進口國。2013年，東盟共進口型鋼250萬噸、棒材350萬噸、線材503萬噸。

日本是東盟最大的熱軋薄板、冷軋薄板和鍍層板進口國。2013年，東盟自日本進口鋼材量占當地鋼材進口總量的24%，成為僅次于中國的第二大鋼材進口來源地。2013年，東盟進口熱軋薄板1530萬噸、冷軋薄板390萬噸、鍍層板550萬噸。

韓國是東盟第三大鋼材進口國。2013年東盟自韓國鋼材進口量占當地鋼材進口總量的13%，低于去年的的15%。

三、東盟新增產能情況

東盟強勁的鋼鐵需求引起了諸多鋼廠的投資興趣，尤其是日本和中國鋼廠近年來在印尼、馬來西亞和泰國的投資不斷增加。

新日鐵住金將其在東盟的鋼鐵產能從2005年的3200萬噸增加至2012年的4790萬噸。中國的寶鋼和河北鋼鐵集團也在東盟增設產能。2012年，寶鋼在東盟的產能為4270萬噸，較2005年增長2000萬噸，而河北鋼鐵在東盟國家產能為4280萬噸，7年間翻了近3倍。

除了上述已有產能，東盟近來也有不少鋼鐵項目已經建成投產或正在建設中。2013年12月23日，PTKrakatauPOSCO--韓國鋼鐵企業浦項與印尼國營鋼鐵企業PTKrakatauSteel的合資公司—在印尼芝勒貢（Cilegon）的綜合鋼鐵廠投產，該廠年產能300萬噸，是東盟第一家納入氧氣轉爐煉鋼技術的綜合鋼鐵廠。

2014年三季度，馬來西亞將有兩家新鋼廠投產。一家是EasternSteel-中國首鋼與馬來西亞協德創業有限公司（HiapTeckVentureBerhad）的合資公司-的迷你高爐廠，年產能70萬噸，主要生產板坯。另外一家是SouthernSteel（南方鋼鐵公司）產能70萬噸的緊湊型帶鋼處理廠(compactstripprocessmill)，主要生產熱軋。

東盟最受矚目的鋼鐵項目當屬越南臺塑河靜鋼鐵興業責任有限公司(FormosaHaTinhSteel)的綜合鋼廠，是當地最大的新建項目。其1號高爐產能為350萬噸，將于2015年年中投產。該項目一期產能預計2017年年中達到1050萬噸。

東盟鋼協預計，隨著未來幾年新增鋼鐵項目的實施，東盟的鋼鐵產能將繼續上升。同時，廉價鋼材的進口短期內將使得東盟鋼材市場繼續處于激烈競爭的狀態。盡管如此，東盟預計東盟5國（泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼）2014年經濟增速將保持在5%以上。東盟國家強勁的經濟基本面將刺激鋼材消費量繼續增長，尤其是印尼和菲律賓，而越南將克服其結構問題而實現長遠的發展潛力。