6月5日,中國大唐海外(香港)有限公司在港發行人民幣債券路演工作正式開始。在投資者見面會上,中國大唐集團公司管理人員分別向投資者介紹了大唐集團的背景、歷史、經營情況以及本次發債的結構,并回答了投資者關心的問題。
在香港發行人民幣債券是大唐集團“充分利用境內境外兩個市場、兩種資源,拓寬融資渠道,降低融資成本”的重要實踐,也是大唐集團境外人民幣債發行的首次試水,在海外公司資本運營史上具有重大的里程碑式的意義。募集資金將全部用于海外公司境外項目的開發建設和收購業務。
此次發債由大唐集團作為擔保人,由中國大唐海外(香港)公司作為發行人,摩根士丹利公司為全球協調人,巴克萊銀行、德意志銀行以及摩根士丹利公司為聯席簿記管理人。路演團隊由大唐集團管理人員和主承銷商聯席承銷商、德意志銀行的相關人員組成。
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